Neoenergia caminha para fechar capital após proposta de controladora espanhola

A espanhola Iberdrola, controladora da Neoenergia, confirmou nesta segunda-feira (24) que pretende retirar a maior distribuidora de energia do Brasil da B3. A decisão será executada por meio de uma Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA), apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Iberdrola já detém 83,8% do capital da subsidiária e agora busca comprar os 195,6 milhões de papéis que ainda estão em circulação, equivalentes a 16,2% da companhia. Com essa aquisição, o objetivo é fechar o capital da Neoenergia e, posteriormente, cancelar seu registro de companhia aberta.

Segundo a controladora, a operação pretende simplificar a estrutura corporativa e organizacional, além de conferir maior flexibilidade financeira e operacional ao grupo.

A Iberdrola também destaca que a saída da bolsa reduzirá custos de manutenção, como os associados às obrigações do Novo Mercado da B3.
“A operação permitirá simplificar a estrutura da Neoenergia, conferindo maior flexibilidade a suas operações e a seu financiamento, além de reduzir despesas decorrentes da manutenção da negociação das ações no mercado”, informou a empresa em nota.

Oferta e valores

A Iberdrola está oferecendo R$ 32,50 por ação, valor que será atualizado pela taxa Selic até a liquidação da OPA. O preço é o mesmo pago à Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, que vendeu sua participação de 30,29% em setembro, em uma transação de quase R$ 12 bilhões.

Para a nova oferta, a controladora estima um desembolso de 1,03 bilhão de euros, cerca de R$ 6,4 bilhões na cotação atual, sem considerar ajustes por dividendos ou correção monetária.

O valor representa um prêmio de aproximadamente 3,5% sobre a cotação de R$ 30,10 registrada no fechamento de sexta-feira (21).